本文目录
水务行业又可分为原水生产与供应、自来水生产和供应、污水收集、污水处理、中水与再生水利用等多个环节。一般意义上是指供水与排水。除了传统的供水和排水管理，水务产业还包括保护和扩大水资源、节水减排、中水回用、淡化海水、用水需求管理、社区性计划、集水区管理以及举办公共教育及增强节水意识活动等事务。
——我国供水市场已达到饱和状态
我国供水总量在2013年达到峰值，之后随着中央人民政府和各省严格水资源管理制度出台，供水总量增速开始缓慢下降。近几年，全国供水总量保持基本稳定，平均年变化幅度保持在±1%左右。2018年我国供水总量为6015.5亿立方米，同比减少0.46%，我国供水市场已趋近饱和，进入平稳发展状态，前瞻对现有市场的发展现状，估算2019年全国供水总量仍将保持6000亿立方米的水平线上。
——人均用水逐年减少，生活用水逐年提升
多年来，我国水供应基本上达到供需平衡。节水社会的倡导，我国人均用水量持续下降，2018年我国人均用水量431.92立方米，连续第5年下降。
从需求结构看，农业用水一直是用水需求最大的产业，往往超过60%。其次是工业用水，需求占比约20%，第三用水需求是生活用水，最后生态用水。2018年，我国农业用水达3693.1亿立方米，占比61.39%;工业用水达1261.6亿立方米，占比20.97%;生活用水达859.9亿立方米，占比14.29%;生态用水达200.9亿立方米，占比为3.34%。从占比变化趋势看，生活用水和生态用水的需求占比逐渐增大，而工业用水的需求占比逐渐减少。
——污水处理设施建设进一步扩大
中国面临严重的水污染问题，污水治理也一直是水环境治理最重要的组成部分。从污水处理基础设施建设情况来看，一方面，污水处理厂数量逐年递增。2018年，全国污水处理厂增加至4332座，同比增长了14.6%，增速明显提高。按照2009-2018年年均7.1%的复合增长率，预计2019年污水处理厂将达4640座。
另一方面，近年来，城市排水管道长度加速增长。2018年，全国城市排水管道增加至68.3万公里，同比增速为8.4%，按照2009-2018年年均7.9%的复合增长率，预计2019年排水管道长度将突破70万公里。
作为环保行业中的重要内容，污水处理行业在政府政策的支持下近几年发展态势较好，污水处理能力持续增强。国家统计局数据显示，2018年我国城市污水日处理能力已达1.81亿立方米，同比增长6.5%。按照2009-2018年年均4.5%的复合增长率，估计2019年我国城市污水日处理能力可达1.89亿立方米。
——更多数据参考前瞻产业研究院《中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
1、城市供水管网漏损率有较大改善空间
经过加工处理的水在管网传输过程中往往会发生漏损，在中国这一指标平均为20%左右，在发达国家可以降低到8%以内。漏损意味着大量宝贵的水资源的浪费，尤其在中国整体水资源短缺的情况下，无异于巨大损失。因此，通过降低供水过程中的漏损率来提高水资源利用率的要求紧迫，城市供水管网在建设与升级改造方面仍有很大提升空间。
2、资本多元化和运营市场化是行业发展的迫切要求
《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发.2010.13号）明确指出“鼓励民间资本积极参与市政公用企事业单位的改组改制，具备条件的市政公用事业项目可以采取市场化的经营方式，向民间资本转让产权或经营权”，“进一步深化市政公用事业体制改革。积极引入市场竞争机制，大力推行市政公用事业的投资主体、运营主体招标制度，建立健全市政公用事业特许经营制度”。因此，水务行业进一步发展的关键，就是资本来源的专业化和社会化。
近期全国各地水价上调，使得水价改革预期渐热。2002年到2009年间，中国的36个重点城市的居民生活用水的自来水价格年均增长率为4.69%、污水处理费年均增长率为11.9%。从国外一些城市供水运营较成功的经验看，居民家庭水费应与电费开支相当，居民用水的需求价格曲线在水费支出占个人收入4%左右达到均衡。而中国目前城区家庭水费、电费开支悬殊（电费几倍于水费），水消费仅占个人收入的1.2%。建设部在《城乡缺水问题研究》中指出，为促进公众节约用水，水费收入比达到2.5%-3%为宜。
因此，水价拥有较大的上涨空间。无论从中国水资源的稀缺状况还是从推进水务企业提升服务品质的合理利润要求，以及和国际水价水平进行比较来看，中国目前水价仍有较大上
水务行业作为市政公用行业，长期以来一直是实行政府定价制度。近年来水务行业市场化进程发展迅速，水价制定市场化也是业内专业人士的共同预期。清华大学中国水业政策研究中心认为，未来的水价定价政策体系将使水价定价基础从传统认识中以资产确定收益转变为按照服务确定收益。
5、城乡一体化建设需要统筹区域供水
传统的供水模式通常是一个城市设一个自来水公司。这种模式在解决城市居民的供水需求、保障城乡经济社会发展方面曾发挥过积极作用。但是在80年代以后，随着乡镇企业的兴起，水厂数量众多，分散经营，各水厂技术力量薄弱，资金有限，无法发挥规模效应。在对水资源的开发利用过程中，缺少统一规划，取水口与废水排放口犬牙交错。因此，镇、村水厂无论在解决水质和满足水量需求方面，都存在着其本身无法克服的困难。
加大城市供水管网的建设力度，发展城乡统筹的区域供水，扩大城镇供水的服务范围是保证水资源得到合理利用的有效方式之一，符合中国城乡一体化建设的需要。建设部近来大力推行以核心城市为中心的区域供水，充分发挥政府协调指导作用，同时运用市场配臵手段，打破行政区划束缚，统筹安排，推进空间资源整合和区域基础设施的集约利用。
6、水务行业的信息化是行业发展的必然趋势
中国的水务行业信息化发展已经取得了初步成效。住建部在《建设事业“十一五”规划纲要》中明确指出，要研究推广应用信息化关键技术，推进GIS、GPS和RS集成应用技术的研究开发，提高市政公用事业管理和服务的信息化水平。
北京市在20世纪80年代及以前，分别建立了分析管理系统或决策支持系统，尤其是水务局成立后，建立了北京水务的数据中心和指挥中心，信息链路逐步理顺，数据共享开始推进。上海市提出了数字水务的理念，依托上海信息产业优势，顺应现代信息技术的发展趋势，以水务发展需求为导向、应用为核心，建设了覆盖全市、城乡一体的防汛自动预报决策支持系统和防汛信息服务网、水文和供排水数据采集、监控系统、视频会议系统等系统。深圳市围绕实现水务现代化的发展目标，先后完成了多个水务信息化应用系统的建设。
因此，通过水务行业的信息化建设，加强水务行业信息资源整合和开发利用管理水平，建立健全统一、协调的信息化标准规范，开发推广信息化共性关键技术和产品，促进水务行业信息资源共享，已经成为水务行业的必然趋势。
行业供水情况：水资源总量小幅波动
2010-2019年，我国水资源总量整体呈现小幅波动变化的趋势，2011年，我国水资源总量为23256.7亿立方米，为近年最低值，2016年，我国水资源总量为32466.4亿立方米，为近年最高值;与此同时，人均水资源量也处于不稳定状态，2019年为2051.21立方米/人。
2019年，全国水资源总量29041.0亿立方米，比多年平均值偏多4.8%。其中，地表水资源量27993.3亿立方米，地下水资源量8191.5亿立方米，地下水与地表水资源不重复量为1047.7亿立方米。
——行业需求情况：用水总量基本稳定，生活用水逐年提升
我国用水总量在2013年达到峰值，近几年，全国用水总量保持基本稳定，平均年变化幅度保持在±1%左右。2019年我国用水总量为6021.2亿立方米，同比增长0.09%，全国用水总量比2018年略有增加，用水效率进一步提升，用水结构不断优化。
注：根据国家统计局统计口径，全国供水总量及用水总量为同一指标，即按照农业、工业、生活、生态用水划分进行用水总量统计。
从需求结构看，农业用水一直是用水需求最大的产业，占比超过60%。其次是工业用水，需求占比在20%以上，第三用水需求是生活用水，最后为生态用水。
2019年我国生活用水871.7亿m3，占用水总量的14.5%;工业用水1217.6亿m3(其中火核电直流冷却水479.3亿m2)，占用水总量的20.2%;农业用水3682.3亿m3，占用水总量的61.2%;生态用水249.6亿m3，占用水总量的4.1%。从占比变化趋势看，生活用水和生态用水的需求占比逐渐增大，而工业用水的需求占比逐渐减少。
中国水务行业发展前景及趋势分析
——发展趋势：竞争由资本转向服务，行业信息化加速
从行业整体发展趋势来看，水务行业的信息化是行业发展的必然趋势，智慧水务将会迅速发展。此外，水务行业将从以资产为主逐步转向以服务为主，致力于为人民提供更优质的服务。从竞争格局趋势来看，竞争由大城市转向中小城市，在多变的市场环境中，小型企业生存环境将变得更加困难，行业内兼并重组现象将愈加明显。
——发展前景：行业迎来良好的发展机遇
从长远来看，水务行业将会迎来重要的发展机遇，如国务院通过《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》等政策会议多次强调加大包括水利工程在内的基础设施建设。同时，国家将加大交通、水利、能源等领域投资的力度，补齐农村基础设施和公共服务的短板。
政策扶持下，水务行业整体呈现良好的发展趋势。据此，前瞻预计到2026年，供水固定资产投资规模将达到近700亿元，污水处理固定资产投资规模有望突破1000亿元。
——更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
